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Chi sono

Ciao!


Mi chiamo Jacopo Tobaldi, sono di Riva del Garda e sono un consulente assicurativo.


Sento parlare di assicurazioni fin da quando sono bambino.


Ricordo che all’asilo una volta dissi alle maestre che mio papà di lavoro faceva le pulizie.


In realtà faceva (e fa tuttora) le polizze.


E oggi collaboro con la sua Agenzia come consulente assicurativo, sui territori di Riva del Garda, Provincia di Trento e limitrofe.



Però la vera passione per il mondo assicurativo è sbocciata piuttosto gradualmente.

La mia formazione

Durante i primi anni di Giurisprudenza seguivo già diversi corsi per intermediari e, guarda caso, ho concluso i miei studi universitari proprio con una tesi di laurea in diritto assicurativo e civile.


Ho poi lavorato per tre anni e mezzo per una Compagnia assicurativa (Itas Mutua) a Trento, dove svolgevo il ruolo di assuntore dei rischi e di liquidatore sinistri per il ramo specialistico di Tutela Legale.


Appena ho deciso di lasciare il posto in Compagnia ed ho iniziato il mio percorso di consulente assicurativo, ho subito sostenuto diversi corsi ed ho superato l’esame di Stato per l’abilitazione ad Agente e Broker.


A Luglio 2023 ho conseguito l’attestato di “Consulente Patrimoniale” con Kleros Srl, società specializzata in consulenza patrimoniale e pianificazione successoria.



Insomma, tutti i giorni mi formo su tematiche assicurative e non, per essere sempre più preparato e utile ai miei clienti.

La mia esperienza

Nella mia esperienza ho quindi avuto la preziosa opportunità di lavorare sia all’interno di una Compagnia che fuori, direttamente a contatto con i clienti.


Due mondi diversi, senz’altro, accomunati però da un aspetto: la complessità.


La complessità dei prodotti e delle clausole, delle normative dirette ed indirette, dei meccanismi per accedere ai servizi.


E se tale complessità può mettere a dura prova gli addetti ai lavori, figuriamoci il cliente finale.


Ritengo sia uno dei motivi principali dell’indubbia diffidenza che le persone nutrono verso il nostro settore.


È proprio per questo motivo che ritengo indispensabile la presenza di un soggetto che possa fare da ponte tra la Compagnia e il cliente, ovvero il consulente assicurativo.


Non semplicemente un venditore o un “distributore” (come ci chiama la normativa) di prodotti assicurativi, il cui scopo è venderti qualcosa, sperando che si adatti a te.


Serve una figura che possa ascoltare ed analizzare le tue peculiarità familiari, lavorative, patrimoniali.


E che possa poi rappresentare i tuoi interessi presso la Compagnia quando sarà il momento di acquistare le soluzioni assicurative più adatte.


Oltre che ovviamente per assisterti efficacemente nel momento del bisogno.

  • Approfondisci

    Per fare questo non è sufficiente solamente conoscere bene i prodotti assicurativi (cosa tra l’altro non scontata tra gli intermediari).


    Ma è necessario anche avere tante competenze trasversali.


    Per questo motivo quotidianamente continuo a formarmi in tanti ambiti, non solo in quello prettamente assicurativo.


    Perché per esserti davvero d’aiuto e fornirti una consulenza a 360°, bisogna sapere un sacco di cose. 


    Visto in questi termini, il lavoro del consulente assicurativo è davvero difficile.


    Io però lo vedo solamente in questo modo. 

    E credo che se portato avanti con competenza, trasparenza ed empatia questo mestiere assuma un grande valore sociale.


    Ovvero non lasciare mai le persone senza soldi, nonostante gli imprevisti della vita.


    Se ti ritrovi in questa visione e credi che io possa esserti d’aiuto, compila il form di contatto!

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